Salzburger Festspiele 1960: Das Musikprojekt 'Peon Messias' soll zu einem sensationellen Ereignis werden; so will es zumindest die Librettistin Linda Valore. Doch plötzlich sagt der vorgesehene Tenor ab und der Komponist Frank Leroux scheint die Nerven und seine Fassung zu verlieren. Nichts ist ihm recht, er torpediert die Vorbereitungen und betrinkt sich immer häufiger. Linda lässt das aber nicht zu und organisiert einen neuen Tenor und eine neue Stätte für die Proben. Und bald schafft sie es tatsächlich: 'Peon Messias' wird uraufgeführt. Wird es ein Erfolg?